Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Этот человек привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Николай убежден: в их рядах есть предатель. Однако начальство временно отстраняет его от работы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин едет в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь лишь видимость. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют угрозу. А еще ходят слухи, что прежние лесничие бесследно исчезали...
