Время перемен в Китае. Юный Хуа Минчу, способный и чуткий, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты меняют его судьбу. Древний свиток втягивает парня в водоворот событий. Теперь ему предстоит разобраться в хитросплетениях власти.
Рядом с ним — верные товарищи и таинственная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце схватки за новую эпоху. Страна на распутье, и каждый их шаг влияет на грядущие перемены. Простые мечты юноши сталкиваются с великими испытаниями.