Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия вулкана в Эквадоре, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно, будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь ей предстоит не только нести слово Божье местным племенам, но и сражаться за душу ребёнка.
Тьма сгущается вокруг женщины, проверяя её убеждения на прочность. Древние верования аборигенов смешиваются с христианскими догмами, создавая хаос в её сознании. Сможет ли она сохранить веру, когда столкнётся лицом к лицу с непонятным злом?