Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами, включая разведвзвод. В его составе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам предстоит добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком, чтобы выяснить точное расположение завода. К группе присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке — Исимура готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
