1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт работа в КГБ. Внешне она — копия погибшей супруги Джима Уиллера, американского разведчика, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого НИИ.
Группа Волохова из контрразведки задумывает хитрую операцию. Их цель — вычислить предателя в оборонной промышленности. Юлю решают подставить под удар, внедрив в круг общения Уиллера. Расчёт прост: американец не устоит перед сходством и попадётся в расставленную ловушку.